В маленьком городке разворачивается череда загадочных ритуальных убийств, и местные жители уверены, что всему виной мифическая русалка, о которой передаются жуткие легенды. Следствие заходит в тупик, и для его разбора из Москвы направляют эксперта по серийным убийцам Юрия Бахтина. Хотя он не разделяет веру в существование русалок, чем глубже он погружается в расследование, тем больше у него возникают сомнения в своей логике. Кроме того, Бахтину предстоит столкнуться и с личными проблемами — этот город когда-то был его домом, и в нём остались не только старые знакомые, но и бывшая супруга. По мере продвижения в деле количество подозреваемых растёт, затрагивая и людей, близких к Бахтину. Сложив невыносимую ситуацию, он пытается совмещать выполнение служебных обязанностей с разрешением семейных конфликтов и противостоянием различным препятствиям, которые ставит ему антагонист. В итоге Юрий всё же выходит на след убийцы, но это лишь начало его настоящего испытания.