Маршал Василевский проводит встречу в штабе Красной Армии, на которой требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в числе которых оказывается разведывательный взвод, задача которого — отыскать завод. В этот взвод входят сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаковым. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура, возглавляющий завод и концлагерь, где испытывают смертельные химические вещества на людях, становится основной целью для Журавлёва. Между ними разворачивается опасное противостояние, ведь японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.