Федор, послушник, отправляется в сопровождении отца Петра на Полярный Урал с целью убедить оленеводов принять крещение. Их путь ведет к северному стойбищу, которое жители с настороженностью называют «краем земли». Здесь их не ждут с открытыми объятиями, и местные жители проявляют явное недовольство по поводу визита гостей. Миссионеры сталкиваются с непониманием и сопротивлением людей, которые уже привыкли к своим традициям и образу жизни. Путешествие становится не только физическим, но и духовным испытанием, в котором главные герои стремятся преодолеть культурные барьеры и наладить контакт с людьми, которые живут в условиях суровой природы. Ситуация накаляется, и каждая встреча с местными жителями обостряет напряжение, ставя под сомнение саму возможность миссионерской работы в столь удаленном и непривычном для них месте.