Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной службе за границей. Однако вследствие незначительного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной, связанной с наблюдением за иностранцами. В процессе этой работы Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, после успешного устранения криминальной группировки, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где начинает заботиться о безопасности высокопоставленных чиновников города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, прибывает в Санкт-Петербург, чтобы быть рядом с любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». В новой роли ему предстоит заниматься предотвращением идеологических диверсий и терактов, что добавляет новых вызовов в его жизнь. Каждому из героев предстоит столкнуться с реальностью своей работы и сделать выбор, который определит их будущее.