В небольшом городке Степные Курганы власть фактически контролирует банда «Степные волки», возглавляемая семейством Волковых. На фоне этого беспорядка оказывается молодой следователь Андрей Дымов, который приезжает сюда по служебной необходимости в поисках своего пропавшего друга и коллеги Александра Нефёдова. В это же время из следственного изолятора выходит Иван Волков, известный как Кот, которого подозревают в причастности к исчезновению Нефёдова. Он также заинтересован в выяснении обстоятельств пропажи своего соперника. Мать Александра считает, что за его исчезновением стоят как раз «Степные волки». Дымов, желая продвинуться в расследовании, вынужден согласиться на компромиссы, играя по правилам банды. К тому же его личная жизнь оказывается в тени: невеста Дымова, Катя, неожиданно начинает испытывать чувства к Ивану Волкову, наследнику криминального клана. Эти обстоятельства ставят под угрозу не только расследование, но и отношения Дымова.